ZEAL Network SE acordó adquirir las acciones restantes del operador de sorteos digitales del Reino Unido SevenCanyon Limited, lo que marca la entrada de la compañía alemana de lotería en línea en uno de los mercados más grandes de Europa para productos de sorteos digitales.
La transacción permitirá a ZEAL tomar el control del 96,5% de SevenCanyon, y la empresa ya posee una participación del 3,5%. La adquisición le da a ZEAL acceso a las plataformas de sorteo de premios establecidas de SevenCanyon, incluidas 7days Performance, Redline Competitions y UK Carp Competitions.
ZEAL dijo que la medida respalda su estrategia de expansión a través de nuevos productos y mercados adicionales. La compañía describió a SevenCanyon como un operador establecido y rentable, y se espera que la adquisición contribuya positivamente a los ingresos y al EBITDA de ZEAL después de la consolidación.
“SevenCanyon es uno de los operadores de sorteos de premios más exitosos del Reino Unido; lo conocemos desde hace años. Con la adquisición, comenzamos a trabajar en un mercado altamente atractivo y en crecimiento. También aceleramos la implementación de nuestra estrategia para diversificar selectivamente nuestro modelo de negocio a través de nuevos productos y nuevos mercados”. dice el Dr. Stefan Tweraser, director ejecutivo de ZEAL Network SE.
SevenCanyon opera concursos de premios digitales que ofrecen premios no monetarios, como viviendas, vehículos y productos de estilo de vida. Durante su ejercicio financiero más reciente, que abarca de abril de 2025 a marzo de 2026, la empresa generó un beneficio operativo de más de 10 millones de libras esterlinas.
Según cifras publicadas anteriormente, SevenCanyon registró unos ingresos de £98,34 millones de libras y un beneficio operativo de £10,23 millones de libras durante el período de 12 meses que finaliza el 31 de marzo de 2025.
ZEAL dijo que la adquisición proporciona una presencia inmediata en el sector de sorteos de premios del Reino Unido y crea oportunidades para aplicar su experiencia en áreas que incluyen adquisición de clientes, análisis de datos, estrategias de retención y gestión de plataformas.
La compañía también espera que el mercado del Reino Unido continúe avanzando hacia estándares regulatorios más formales, lo que cree beneficiará a los operadores con estructuras de cumplimiento establecidas.
Adquisición financiada mediante nuevo contrato de préstamo
El acuerdo de compra incluye una contraprestación inicial en efectivo de aproximadamente £33,8 millones de libras esterlinas para las acciones restantes, sujeta a ajustes posteriores a la finalización. ZEAL también puede pagar una cantidad adicional de hasta £4,8 millones dentro de los seis meses posteriores a la finalización.
La adquisición estará respaldada por un préstamo a plazo de 40 millones de euros concertado por Deutsche Bank, con una duración de siete años.
Andrea Behrendt, directora financiera de ZEAL, dijo que la transacción permite a la compañía continuar buscando oportunidades de crecimiento manteniendo la flexibilidad financiera.
“SevenCanyon es una empresa altamente rentable con un modelo de negocio probado. El precio de compra se financiará principalmente a través de un nuevo acuerdo de préstamo. Esto preserva nuestra flexibilidad financiera para continuar con nuestra asignación de capital orientada al crecimiento y favorable a los accionistas en el futuro”, dice Andrea Behrendt, director financiero de ZEAL Network SE, en el comunicado de prensa de la empresa.
La dirección de ZEAL espera que SevenCanyon haga una contribución significativa a los resultados financieros del grupo tras la finalización del acuerdo. La compañía confirmó su previsión de EBITDA para 2026 de entre 70 y 75 millones de euros, suponiendo condiciones normales de premio mayor en Alemania.
La compañía dijo que los gastos relacionados con la transacción en millones de euros de un solo dígito medio afectarán el pronóstico, mientras que se espera que la adquisición tenga un impacto positivo en el EBITDA en millones de un solo dígito alto durante el primer año financiero completo después de su finalización.
El sector de sorteos de premios del Reino Unido atrae una creciente atención de la industria
La adquisición sigue a la indicación anterior de ZEAL de que estaba explorando oportunidades fuera de sus operaciones de lotería tradicionales. La empresa había destacado los sorteos de premios como un área con potencial de expansión durante sus discusiones financieras a principios de año.
El mercado de sorteos de premios del Reino Unido ha atraído una mayor atención porque el sector opera bajo condiciones regulatorias diferentes en comparación con los productos de juego tradicionales. Actualmente, la industria sigue un código voluntario introducido por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes.
Los analistas de mercado han estimado que el sector de competiciones de sorteos de premios de Gran Bretaña genera alrededor de £1,3 mil millones de libras esterlinas en ingresos anuales y atiende a aproximadamente 7,4 millones de jugadores activos.
ZEAL dijo que su experiencia operando en entornos regulados lo posiciona para participar en el mercado a medida que se desarrollan las expectativas regulatorias.
Los líderes anteriores de ZEAL también identificaron los sorteos de premios como un área potencial para el desarrollo de productos, particularmente debido a su atractivo entre el público más joven.
La adquisición fortalece la presencia de ZEAL más allá de Alemania y añade un nuevo segmento de negocio a sus actividades de lotería online existentes. La compañía dijo que las operaciones establecidas y la rentabilidad de SevenCanyon proporcionan una base para una mayor expansión en el mercado del Reino Unido.
El acuerdo también surge tras esfuerzos más amplios dentro del sector de sorteos de premios para crear estándares industriales. Recientemente se creó una organización comercial conocida como Consejo de Competición de Premios para apoyar las prácticas responsables, las medidas de protección del consumidor y el desarrollo del mercado a largo plazo.
La finalización de la adquisición sigue sujeta a la finalización de las condiciones de la transacción.